Tập đoàn Vingroup (VIC) vừa công bố các tài liệu trình đại hội đồng cổ đông bất thường dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Danh sách cổ đông lấy ý kiến đã được chốt vào ngày 6/3.
Nội dung đáng chú ý nhất là Vingroup dự kiến chào bán riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu phổ thông cho tối đa 5 tổ chức nước ngoài. Giá chào bán trên 100.000 đồng/cp - tương ứng giá trị huy động tối thiểu 25.000 tỷ đồng. Mức giá phát hành cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và dự kiến thực hiện trong 3 quý còn lại của năm 2019.
Hiện tại Vingroup đang có vốn điều lệ 32.756 tỷ đồng, bao gồm 3,19 tỷ cổ phiếu phổ thông và 84 triệu cổ phiếu ưu đãi.
Tỷ lệ phát hành tính trên số cổ phần phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở trước khi hoàn thành chào bán): 7,833%; và - Tỷ lệ tính trên số cổ phần phổ thông đang lưu hành (tính trên cơ sở sau khi hoàn thành chào bán với giả định chào bán hết và thành công số lượng tối đa): 7,264%.
Hiện tại cổ phiếu Vingroup đang ở vùng giá cao nhất mọi thời đại (tính theo giá điều chỉnh), đạt 118.600 đồng.
Số tiền huy động được dự kiến sẽ dùng 6.000 tỷ đồng để đầu tư cho các công ty con trong lĩnh vực công nghiệp - công nghệ là VinFast, Vinsmart và VinTech; 10.000 tỷ đồng trả nợ gốc và lãi; 9.000 tỷ đồng còn lại bổ sung vốn cho tập đoàn và các công ty con.
Thương vụ phát hành này nếu thành công sẽ tăng đáng kể quy mô vốn của Vingroup. Tại thời điểm 31/12/2018, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu hợp nhất của tập đoàn này đạt lần lượt là 289.105 tỷ và 99.059 tỷ đồng.
Vào tháng 8/2018, Vingroup cũng đã chào bán 84 triệu cổ phiếu ưu đãi cho Công ty Quản lý quỹ Hanwha của Hàn Quốc thu về 9.300 tỷ đồng (400 triệu USD). Trước đó vào tháng 5/2018, công ty VinHomes cũng có đợt chào bán cổ phần thu về số tiền kỷ lục 1,35 tỷ USD.
Ngoài ra, trong đợt lấy ý kiến này, Vingroup còn trình cổ đông thay đổi một số ngành nghề kinh doanh, trong đó, loại bỏ lĩnh vực Cổng thông tin và bổ sung chi tiết đối với ngành nghề đại lý môi giới, buôn bán nông lâm sản, nghiên cứu thị trường, dịch vụ lưu trú ngắn ngày.