Phát hành thành công 148 triệu cổ phiếu, Bamboo Capital tăng vốn điều lệ lên hơn 4.463 tỷ đồng

Bamboo Capital đã quyết định chuyển bàn giao dự án Malibu Hội An sang năm 2022 thay vì cuối năm 2021.

Ngày 20/01, Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) đã báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, BCG đã phát hành thành công 148 triệu cổ phiếu, thu về hơn 1.785 tỷ đồng, qua đó nâng vốn điều lệ lên hơn 4.463 tỷ đồng.

Số lượng cổ phiếu BCG chào bán lần này là 148.768.587, phát hành theo tỷ lệ 2:1 với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Ngay trong đợt chào bán đầu tiên, tỷ lệ cổ phiếu phát hành thành công lên đến 97,29%. Số cổ phiếu còn lại được phân phối hết trong đợt hai chiếm tỷ lệ 2,7%. Tổng số cổ phiếu đã phân phối thành công là 148.768.263 cổ phiếu, tương ứng 99,99% tổng số cổ phiếu chào bán.

Trong đó, nhà đầu tư trong nước nắm giữ 146.758.089 cổ phiếu; nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ là 2.010.174 cổ phiếu và số cổ phiếu lẻ là 324 cổ phiếu.

Sau đợt phát hành thành công, BCG vẫn duy trì 2 cổ đông lớn là Chủ tịch Nguyễn Hồ Nam với số lượng nắm giữ 78.705.043 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 17,63% và Công ty Cổ phần Đầu Tư và Dịch vụ Helios với số lượng 30.902.725 cổ phần, tương ứng tỷ lệ 6,92%.

Cũng trong ngày 20/01, BCG vừa báo cáo kết quả phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu. Đây là lần đầu tiên BCG thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng, kết quả phát hành cho thấy nhà đầu tư tổ chức mua trái phiếu chiếm tỷ lệ 97,12%, nhà đầu tư cá nhân chiếm tỷ lệ 2,88%.

Tổng số trái phiếu đã phân phối là 5.000.000, tương đương tỷ lệ 100% tổng số trái phiếu chào bán. BCG dự kiến sẽ dùng 500 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 vay 247 tỷ đồng và cho Công ty cổ phần BCG Wind Sóc Trăng vay 253 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án điện gió đang triển khai tại Trà Vinh và Sóc Trăng.

Ở khía cạnh khác, năm 2021, BCG đã hoàn thành vượt kế hoạch lợi nhuận ĐHĐCĐ đã đề ra. Trong năm 2022, BCG dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ phương án tăng vốn lên 10.000 tỷ đồng để nâng cao năng lực tài chính, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và cân đối với tổng tài sản hơn 35.000 tỷ đồng mà BCG đang sở hữu.

Trong một phát biểu mới đây, ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT BCG cho biết: "Năm 2022 là năm có điểm rơi lợi nhuận cao hơn so với kế hoạch đã công bố tại ĐHĐCĐ năm 2021 (theo kế hoạch cũ thì 2022 dự kiến đạt 971,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế). 

Do thời điểm bàn giao dự án Malibu Hội An được chuyển sang năm 2022 thay vì cuối năm 2021 nên năm nay sẽ ghi nhận doanh thu đáng kể từ mảng bất động sản".

Trước đó, Công ty thành viên của BCG là TRACODI (HoSE: TCD) cũng vừa phát phát hành thành công 87,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, nâng vốn điều lệ lên hơn 1.744 tỷ đồng. Trong báo cáo phát hành gần đây, CTCK BSC nhận định, lợi nhuận mảng xây dựng năm 2022 của TCD sẽ tăng mạnh 57% so với 2021.

Nhận định về tiềm năng tăng trưởng của BCG và TRACODI, ông Phạm Minh Tuấn cho rằng: cả hai công ty đều thuộc nhóm doanh nghiệp được hưởng lợi từ chính sách khuyến khích phát triển năng lượng sạch và đầu tư cơ sở hạ tầng. "Chiến lược kinh doanh hợp lý của doanh nghiệp cộng với các yếu tố vĩ mô thuận lợi sẽ giúp BCG và TRACODI giữ nhịp tăng trưởng trong thời gian tới", ông Tuấn khẳng định.

Năm 2022, BCG cũng đặt mục tiêu niêm yết công ty thành viên hoạt động trong mảng sản xuất đồ gỗ là Nguyễn Hoàng trên sàn Upcom. Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA mà BCG đang là cổ đông lớn nhất cũng vừa công bố kế hoạch tham vọng về việc niêm yết trong vòng 3 năm tới.