CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, mã chứng khoán: HNG) vừa công bố thông tin cho biết Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ và vốn hóa nợ của công ty.
Như vậy, HNG sẽ triển khai phương án chào bán riêng lẻ 30 triệu cổ phiếu (tương đương 3,91% lượng cổ phần đang lưu hành) với giá 10.000 đồng/cp, huy động vốn để thanh toán các nghĩa vụ tài chính (74,4 tỷ đồng) và bổ sung nguồn vốn lưu động (225,6 tỷ đồng). Theo hồ sơ trước đó, có 5 nhà đầu tư cá nhân được chọn để HNG bán cổ phiếu riêng lẻ.
Đồng thời, HAGL Agrico cũng triển khai phương án chào bán riêng lẻ 119,7 triệu cổ phiếu để hoán đổi các khoản nợ vay thành vốn cổ phần với giá phát hành 10.000 đồng/cp, tương đương tỷ lệ 1 cổ phiếu hoán đổi 10.000 đồng nợ.
Các khoản nợ vay được hoán đổi thành vốn cổ phần bao gồm:
