Theo dữ liệu FiinTrade, lợi nhuận toàn thị trường quý 3/2024 tăng +21,6% YoY, duy trì so với 2 quý trước đó nhưng thấp hơn đáng kể so với mức tăng của Quý 4/2023. LNST của nhóm Phi tài chính tăng mạnh hơn Tài chính trong quý 3/2024 lần lượt tăng 29% và 15,7% YoY.
Trong đó, ghi nhận nhóm ngành tăng gồm: Bán lẻ (+233,4%), Du lịch và giải trí (+192%), Hóa chất (+61%), Hàng cá nhân và gia dụng (+54%), Xây dựng và vật liệu (+36%), Tiện ích (+32%). Ô tô và phụ tùng (+32%), Thực phẩm và đồ uống (+23%), Công nghệ thông tin (+18%), Ngân hàng (+18%), Tài nguyên cơ bản (+17%), Hàng & Dịch vụ công nghệ (+13%), Truyền thông (+12%), Bất động sản (+8,5%), Dịch vụ tài chính (+7,6%). Ngược chiều, nhóm ngành giảm gồm: Dầu khí (-112%), Viễn thông (-33%), Bảo hiểm (-32,5%), Y tế (-3,2%).
Riêng với thị trường chứng khoán, Mirae Asset đánh giá diễn biến không quá lạc quan trong quý 3/2024, khi rơi vào đà giảm vào tháng 7, hồi phục vào tháng 8 và gần như đi ngang trong tháng 9. Kết thúc quý 3, VN-Index chỉ tăng 3,4% so với quý 2.
Dựa trên kết quả kinh doanh quý 3/2024, Mirae Asset tiến hành lọc cổ phiếu có kết quả kinh doanh ổn định, duy trì sức tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng. Các tiêu chí dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp chọn cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt theo phương pháp SEPA của Mark Minervini và phương pháp đầu tư Canslim của William O’neil.
Trong đó, các cổ phiếu thuộc một số nhóm ngành mang tính ổn định như thực phẩm, bảo hiểm là những lựa chọn tương đối an toàn. Ngoài ra, nhóm ngành triển vọng, có câu chuyện hồi phục như may mặc, bán lẻ, công nghệ, vật liệu xây dựng cũng là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.
Mirae Asset đã chọn lọc và đánh giá dựa trên việc so sánh biên lợi nhuận gộp giữa 2 quý gần nhất và năm trước đó để đưa danh sách cổ phiếu tiềm năng, có sự tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận. Đồng thời phải thỏa mãn tiêu chí về giá trị giao dịch, tức mã cổ phiếu có thanh khoản.
Mirae Asset khuyến nghị 28 cổ phiếu nhóm "Super" - "siêu cổ phiếu" với điều kiện cơ bản là biên lợi nhuận gộp quý 3/2024 lớn hơn biên LNG quý 2/2024 và cùng lớn hơn biên LNG năm 2023. Trong đó, có thể kể tới là các doanh nghiệp thuộc nhóm bán lẻ (FRT, MWG), bất động sản (NHA, SGR, TCH, IDC, IDJ); thép (HPG, NKG), xây dựng (CTD, LCG, VCG, …)
Ngoài ra, đội ngũ phân tích cũng đưa ra danh sách 9 cổ phiếu "Good" - tốt với điều kiện cơ bản là biên lợi nhuận gộp quý 3/2024lớn hơn biên LNG quý 2/2024, gồm GEX, GVR, PC1, PNJ, SBT, SSI,…
